Действия Запада по заморозке российских валютных резервов стали холодным душем для большинства стран мира. Доверие к существующей международной финансовой системе подорвано даже у лояльных к США и ЕС государств: всем стало очевидно, что зависимость от потенциально враждебного держателя ваших денег в критической ситуации превращает такие активы в обременение.
«Мы понимаем, что та роль, которую до сегодняшнего дня играли доллар и евро в качестве резервных валют, исчерпана. Причем она исчерпана не только для России, но и для тех государств, которые понимают, что теперь их накопления в этих валютах практически не защищены — в любой момент времени могут быть наложены ограничения», — сказал на Петербургском международном юридическом форуме первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
Действия Запада фактически денонсировали действие существовавших на протяжении последнего полувека финансово-правовых механизмов. Серьезные вопросы возникают как к заморозке государственных валютных резервов, так и к процедуре конфискации имущества у российских олигархов. Если они преступники, то почему их не преследовали до начала военной спецоперации, задаются вопросом эксперты. А если они не преступники, то Запад подрывает свои же собственные принципы справедливости и законности.
Эта ситуация уже привела к тому, что центральные банки самых разных стран стремятся диверсифицировать свои запасы в такие валюты, как юань, отмечает Международный валютный фонд (МВФ). Уже к началу этого года доля доллара в мировых валютных резервах упала ниже 59%, весной же тенденция к снижению стремительно ускорилась. Например, Банк Израиля в апреле обнародовал стратегию, согласно которой доля доллара в ЦБ этой страны в ближайшие годы должна сократиться с 66,5% до 61%.
«Все это говорит о том, что если доминированию доллара придет конец, то доллар может быть сбит не основными конкурентами доллара, а широкой группой альтернативных валют», — считают экономисты МВФ. «Это позволит странам БРИКС создать свою собственную сферу влияния и денежную единицу в этой сфере», — утверждает глава отдела глобальных рынков ING Крис Тернер.
Вероятно, поворотной для истории международной торговли новостью стало заявление Владимира Путина на деловом форуме БРИКС о том, что все страны группы уже работают над созданием новой международной валюты. Она будет основана на корзине валют стран БРИКС: российского рубля, китайского юаня, индийской рупии, бразильского реала и южноафриканского рэнда.
Важно заметить, что подобная валюта корзины БРИКС, по оценкам экономистов, должна привлечь резервы стран, которые уже находятся в зоне их влияния: государств Южной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и др. Новая валюта может стать не только средством ведения расчетов, но и альтернативой для пополнения резервного фонда стран БРИКС и их партнеров.
Доля расчетов в национальных валютах стран БРИКС растет в геометрической прогрессии. На сегодняшний день она составляет почти 40%, хотя еще в 2013-2014 годах не превышала 2–3%.
Замдиректора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев утверждает, что уже в ближайшее время эта доля должна достигнуть 50%, причем не только за счет энергетического сектора экономики, но и в торговле сельхозпродукцией и товарами массового потребления. Его прогноз подтверждают новости о сделках с саудовской нефтью по цене в юанях.
Такое решение позволит избежать инфляционных процессов, поскольку доллар и евро базируются на огромном объеме напечатанных денег и не имеют под собой сильной фундаментальной базы. В отличие от этих бумаг основой валюты БРИКС будут реальные товары, которые торгуются на биржах: нефть, редкоземельные металлы, пшеница, рис, кофе и другие. Все страны БРИКС являются крупными биржевыми поставщиками, причем, что очень важно, их специализации принципиально различаются. Несхожая структура экспорта стран БРИКС придает им взаимодополняемость, что повышает интерес для инвесторов.
Россия доминирует в экспорте минерального топлива, удобрений, чугуна, стали; Китай — промышленных товаров, электротехнического оборудования, мебельной продукции и текстиля; Индия — драгоценных камней, фармацевтической продукции, текстиля и программного обеспечения; Бразилия — минерального топлива и масличных семян; Южная Африка — драгоценных камней, природных ресурсов, топлива.
В ожидании активизации других стран БРИКС Россия и Китай проводят крайне успешные меры по дедолларизации экономики. Последствия российских действий можно увидеть по курсам обмена валют. А Пекин тем временем наращивает объемы юаня в валютном резерве для конкуренции с долларом и поддержания других экономик, сталкивающихся с волатильностью. Народный банк Китая сотрудничает с Индонезией, Малайзией, Гонконгом, Сингапуром и Чили, каждая из которых вносит 15 млрд юаней в соглашение о ликвидности в юанях для работы Банка международных расчетов.
ОТНОШЕНИЕ СТРАН К ДЕДОЛЛАРИЗАЦИИ
Китай
«Нынешняя международная валютно-финансовая система больше не может удовлетворять потребности международного экономического и финансового развития, и, следовательно, система нуждается в реформировании. <…> Роль международной резервной валюты, которую играет национальная валюта нескольких стран, стала основным источником нестабильности в международной валютной системе. <…> Нынешняя международная финансовая система не может решить проблему дисбаланса платежного баланса, который неоднократно становился причиной международных финансовых кризисов», — предупреждал еще четверть века назад занимавший тогда пост главы Народного банка Китая Дай Сянлун.
С тех пор Пекин проводит стратегическую политику интернационализации юаня с помощью развития офшорных рынков своей валюты и расширяя систему двусторонних торгов в национальных валютах. К настоящему дню банки Китая уже предоставляют столько же финансирования развития, сколько и Всемирный банк.
Китайский юань является одной из самых стабильных валют в мире. За последние 4,5 года юань подешевел к доллару всего на 3%.
Индия
Увеличение волатильности валютных курсов, особенно растущая волатильность доллара США, является важным стимулом для Индии дедолларизовать свои торговые расчеты.
Индия не только сильно заинтересована в продвижении использования местной валюты в торговле, но и выступила с инициативами по изучению того, как этого добиться. Десять лет назад Министерство торговли и промышленности Индии созвало Целевую группу для изучения использования рупии в двусторонней торговле страны. Одним из результатов работы этой группы стало одобрение идеи распространения торговли рупиями на некоторые страны-экспортеры нефти.
Санкции США в отношении России и Ирана в 2018 году поспособствовали более широкому использованию рупии в международных транзакциях, в т.ч. в расчетах за нефть.
Бразилия
«В рамках БРИКС мы могли бы создать свою собственную валюту, чтобы стать независимыми от доллара США в наших торговых отношениях. <…> Я просто пытаюсь избавиться от доллара США. Я просто пытаюсь не быть зависимым», — утверждал экс-президент Бразилии Лула да Силва в 2019 году.
Бразилия пытается выйти на путь дедолларизации с 2014 года, когда тяжелый экономический кризис раздробил политику страны. Она стала больше зависеть от экспорта сырьевых товаров, что сделало ее более подверженной волатильности на мировых рынках и валютным рискам, и эта проблема усугубилась на 10% за последнюю декаду. За это же время Китай превратился в самого важного торгового партнера Бразилии, экономические и финансовые связи между двумя странами становятся все более тесными. Использование собственных валют (национальных или в перспективе международной валюты БРИКС) в двусторонних расчетах выгодно обеим сторонам.
ЮАР
После саммита БРИКС 2011 года министр торговли и промышленности Южной Африки Роб Дэвис заявил, что члены БРИКС могли бы защитить себя от колебаний валютных курсов и получить значительную выгоду, торгуя непосредственно в своих собственных валютах и отказавшись от нестабильных валют, конвертируемых на международном уровне, в частности, доллара США.
Во время саммита БРИКС 2013 года Дэвис подчеркнул, что волатильность валютного рынка в развивающихся странах «на самом деле происходит не из-за какой-либо динамики в нашей собственной стране, а из-за динамики в мировой экономике». Это отражает сложные макроэкономические условия, с которыми сталкиваются развивающиеся страны на мировых рынках как участники, чьи валютные риски могут быть вызваны факторами, находящимися вне их контроля.
С тех пор платежи Южной Африки в юанях увеличилось на несколько порядков (только в 2013-2015 годах увеличились на 191%).
Перспективы
«Введение новой валюты может сгладить волатильность курсов, позволит минимизировать влияние шагов денежно-кредитной политики основных Центробанков мира на экспортно-импортные потоки внутри БРИКС. В условиях массовой необеспеченной эмиссии ФРС США, ЕЦБ и Банка Японии, называемой политикой количественного смягчения, доверие к доллару, евро и иене в мире снижается», — отметил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.
Дедолларизация важна для развивающихся стран, которые являются участниками ценообразования на мировых рынках и не имеют самостоятельности в контроле за своей собственной экономической безопасностью. Это создает основу для общих интересов всех стран, независимо от того, являются ли они союзниками или противниками США.
The post БРИКС наступает на доллар appeared first on войнасфейками.рф.
Свежие комментарии